שתי שחקניות מספרות, שרות ומציגות מסיפוריו ושיריו הפיוטיים, מלאי תום והומור של המשורר ע. הלל.
הצגה תיאטרלית ססגונית, עם מסיכות ובובות, המאפשרת הצצה למפגשיו של ע. הלל עם בעלי החיים וחלומות בהקיץ. היכרות מרגשת עם ילד המתבונן בעולם ושואל שאלות וחשיפת התרחשות הקסם ההופך את עולמו הפנימי לשירה ואת חומרי היום יום של הילד ליצירת אמנות.
(לגיל הרך – ב')