הקטע השבעים וארבעה ממשיך להוביל אותנו בקוקטייל הצבעים של הרי אילת – הרי גרניט וגיר השזורים יחדיו. נתחיל בהליכה בקניון שחורת – קניון צר וכהה ומכאן שמו.
בקירות הגרניט נוכל לראות מחדרים של חומר געשי שהצליח לחדור לתוך החריצים ולהתגבש בהם. אחרי שיצאנו מן הקניון נעלה אל הר שחורת. מצד ימין סלעי גיר ומצד שמאל גרניט – משחק צבעים מרהיב. בסוף העלייה תצפית אל הערבה ומפרץ אילת.
נרד בצד השני על שלוחה שהיא מעין סכין. נסטה מן הדרך לנקיק צר וצבעוני בשם גיא אבוד – קניון בעל קירות גבוהים, הבנויים מאבן חול אדומה. לאחר שנתרשם מיפי הטבע נחזור לשביל ונגיע לנחל נטפים.
נעלה במעלה הנחל, נעקוף מפל ונגיע אל עין נטפים – מקור המים היחיד באזור, שהמים מטפטפים באיטיות וצמחי שערות שולמית מצליחים לצמוח סביבו. מימיו מתקבצים לבריכה קטנה, ממנה באים לרוות בעלי חיים ועופות. מכאן נעלה בתוך סדק בהר עד לדרך הפטרולים הישנה, שנפרצה לכלי רכב לפני מבצע סיני. עם דרך זו נגיע לכביש 12 – מעלה אילת, שם נסיים.
